Penerbitan Sukuk Subordinasi Rp300 Miliar Perluas Basis Investor

PT Bank Jabar Banten Syariah (bank bjb syariah) menggelar kegiatan investor gathering sebagai aksi korporasi penawaran umum sukuk Wakalah bi al-Istitsmar Subordinasi I bank bjb syariah Tahun 2025. Kegiatan yang digelar secara hybrid di Kantor Pusat bank bjb, Jakarta, ini dihadiri calon investor, mitra strategis, serta profesi penunjang pasar modal.

Hadir dalam acara itu, Direktur Keuangan bank bjb selaku perwakilan pemegang saham pengendali Hana Dartiwan, perwakilan bjb Sekuritas Yogi Heditia Permadi, serta Direktur Utama bank bjb syariah Arief Setyahadi. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah serta perwakilan Indo Premier Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, juga jajaran Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb syariah.

Direktur Utama bank bjb syariah Arief Setyahadi mengatakan penawaran umum sukuk Subordinasi ini dirancang dua seri yakni Seri A untuk tenor lima tahun dengan indikasi imbal hasil sebesar 8,25%-9,25% dan Seri B untuk tenor tujuh tahun dengan indikasi imbal hasil sebesar 8,50%-9,50%.
Instrumen ini, kata dia, telah memperoleh peringkat idA (sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) awal Juli 2025.

Baca juga : Investasi Pasar Modal Untung? Ini Caranya!

Ia melanjutkan dana hasil penerbitan akan digunakan untuk penguatan struktur permodalan dan ekspansi pembiayaan berbasis akad murabahah kepada nasabah pada segmen produktif dan konsumtif.

“Penerbitan sukuk subordinasi ini jadi tonggak penting dalam roadmap penguatan modal bank bjb syariah. Selain memperkuat permodalan, langkah ini membuka peluang perluasan basis investor institusi dan retail syariah,” ujar Arief.

Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi serta komitmen bank bjb syariah dalam membangun hubungan jangka panjang dengan investor.

Baca juga : Ajaib Sambut 20 Juta Nasabah dengan Fitur Baru

“Kami harap sukuk subordinasi ini dapat menjadi alternatif investasi menarik sekaligus mendukung misi kami tumbuh sebagai bank syariah modern, adaptif, mampu bersaing secara nasional, tumbuh berkualitas dan berkesinambungan,” ucapnya.

Arief menambahkan sebagai bagian strategi jangka panjang, bank bjb syariah menargetkan peningkatan permodalan di antaranya pencarian investor strategis serta rencana initial public offering (IPO) guna mendukung pengembangan perbankan syariah.

"Langkah-langkah strategis ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam memperkuat kinerja dan tata kelola serta mendukung pembiayaan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi," pungkas Arief. (H-2)