PT Cilacap Samudera Fishing Industry (ASHA) GO Public Dorong Industri Perikanan Indonesia

PT Cilacap Samudera Fishing Industry (Ticker: ASHA) merupakan perusahaan perikanan yang terintegrasi dengan pengalaman lebih dari 40 tahun dalam industry perikanan.

“Integrasi PT CSFI dilakukan dari kapal perikanan, unit pengolahan ikan, pemasaran produk hasil ikan dan dockyard, di mana dockyard ini merupakan yang terbesar di Cilacap dengan fasilitas antara lain slipway: 1.500 DWT dengan sidetrack: 5 lini dengan masing-masing 100 m, yang dapat digunakan untuk reparasi kapal dan pembangunan kapal baru, cold storage dan kapal penangkapan ikan, kapal Cargo dan pengolahan ikan,” jelas William Sutioso, Direktur Utama Perseroan.

Lebih jauh William menerangkan, melalui perusahaan Afiliasi, melakukan pengelolaan pelabuhan (Port) dan kapal tanker sebagai pemasok bahan bakar ke kapal. Di mana ketersediaan BBM ini merupakan faktor penting dalam penangkapan ikan, pada saat ini, ketersediaan stasiun pengisian BBM di berbagai pelabuhan dan pendaratan di Indonesia baru sekitar 30% dari jumlah pelabuhan atau pendaratan ikan yang ada.

Dengan pengalaman 40 tahun di industri perikanan, perseroan telah membangun jejaring yang cukup luas. Pada saat ini, secara aktif pelanggan lokal mencapai 383 klien dan eksport 48 klien. Perseroan secara terus aktif mengembangkan produk-produk baru, pasar ekspor dan domestic yang belum tersentuh. 

“Meskipun pada saat ini pasar terbesar adalah export mencapai 80%-90% namun dikemudian hari perseroan akan mengembangkan pasar lokal, karena seringkali pasar local memiliki harga yang lebih baik,” menurut William.

Dalam rencana bisnisnya, salah satu penggunaan dana yang diperoleh dari Initial Public Offering, adalah akuisisi PT Jembatan Lintas Global. Akuisisi ini merupakan Langkah strategis dalam pengembangan pengolahan ikan, di mana PT JLG memiliki lokasi strategis di Jawa Timur, dengan limpahan ikan segar dari Pantai Utara dan Pantai Selatan sertatersedianya SDM, serta akses langsung Eksport melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 

Selain itu, Perseroan juga memiliki misi untuk pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Perempuan sebagai wujud pembentukan kapasitas (capacity building) dan kesetaraan gender dalam unit pengolahan ikan perseroan. William menekankan bahwa pengolahan ikan memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan margin laba. 

Lebih jauh, William menjelaskan, pada saat ini, PT JLG telah membuka pasar ekspor untuk pengolahan ikan ke Australia dan dalam proses pasar benua Amerika. ''PT JLG akan dikembangkan dalam pengelolaan ikan dan impor untuk pasar lokal ataupun re-ekspor. Pada Desember 2021, perseroan melalui afiliasinya telah memperoleh izin impor untuk 1.000 ton ikan. Dengan demikian, Perseroan memiliki spektrum penerimaan yang luas.”

Sebagai antisipasi adanya rencana pemerintah Indonesia melakukan industriliasi sektor perikanan dengan diberlakukannya KUOTA dalam penangkapan ikan terukur, maka perseroan juga telah mengajukan permintaan KUOTA di Maret 2022.  Dengan raihan dana IPO maka setoran modal Perseroan mencapai Rp200 miliar, sehingga perseroan memenuhi syarat yang diajukan pemerintah dalam permintaan KUOTA.

''Perseroan melakukan kerjasama dengan salah satu start up perikanan terkemuka di Indonesia, dalam rangka 'DATA PLATFORM' untuk membangun komunitas 'Perikanan', sehingga dapat menjamin ketersediaan supply ikan/sea food, Digitalisasi, ERP / MRP,  dan pengembangan Super Apps. Industri perikanan, kesemuanya dalam kaitan Big Data Sektor Perikanan. Project Data Platform ini melibatkan, pemilik kapal, local trader, dan nelayan, yang telah dikembangkan di Jawa, Sorong, Banda Aceh, Sibolga dan Padang sebagai titik-titik suplai ikan. Project ini akan dikembangkan ke titik-titik lainnya di Indonesia,” tambah Henry Sutioso, Direktur Perseroan.

Henry juga menekankan bahwa startup perikanan ini memiliki konsep ESG (Environmental, Social and Governance) sebagai filosofi dasar. Hal ini selaras dengan keinginan perseroan membangun usaha perikanannya.

Dalam Penawaran umum ini, kisaran harga yang ditawarkan adalah Rp100-Rp125 dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 1.250.000.000 lembar merepresentasikan 25% kepemilikian Publik. Sehingga raihan dana diperkirakan antara Rp125 miliar-Rp156,25 miliar. 

Book Building diperkirakan pada 22-27 April 2022, penawaran umum pada 13-18 Mei 2022, dan listing diperkirakan pada 20 Mei 2022 saat Hari Kebangkitan Nasional. Adapun Penjamin Emisi merupakan Joint Lead Korea Investment sekuritas Indonsesia dan KGI Sekuritas.

William, menerangkan bahwa P/E yang ditawarkan relatif murah, berdasarkan kaidah investasi: maka P/E 2022 berkisar antara 14–18 kali. Namun karena diperkirakan listing akhir Mei 2022, maka investasi akan lebih fair menggunakan P/E 2023 yaitu antara 11-14 kali.

Ir. Eko Teguh Santoso, MBA, komisaris independen Perseroan menegaskan bahwa Industri perikanan indonesia, sangat menarik, di mana pertumbuhan PDB perikanan dari tahun 2014-2021, di atas 5% dan di atas pertumbuhan PDB Nasional. ''Meskipun demikian, miris bahwa meskipun Indonesia berdasarkan laporan FAO (2020) – merupakan produsen nomor 3 dunia, namun baik ekspor maupun impor tidak masuk dalam 10 besar. Bahkan sebagai patokan harga ikan sering kali mengacu pada Bangkok Index.”

Lebih jauh, Eko Teguh Santoso menjelaskan bahwa Enforcement, Governance, teknologi dan Manajemen merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Perseroan, aware terhadap perkembangan teknologi, oleh karenanya Kerja Sama Perseroan dengan IPB ataupun dengan start-up perikanan dapat mengurangi 'gap' terhadap negara maju di perikanan. Diharapkan CSFI dapat menjadi role model di Industri perikanan Indonesia, sehingga meningkatkan shareholder value Perseroan. (RO/OL-10)