FIF Terbitkan Obligasi Hingga Rp15 Triliun

PT Federal International Finance (FIF) anak perusahaan PT Astra International Tbk menerbitkan surat utang atau obligasi total sebesar Rp15 triliun dengan penerbitan tahap pertama sebesar Rp1,5 triliun untuk pasar investor institusi dan retail. Sedangkan tingkat bunga yang ditawarkan sekitar 7,25% sampai 9%.

Surat utang ini merupakan penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan IV (PUB IV) Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019 yang telah mendapat peringkat AAA dari lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Direktur FIF Hugeng Gozali mengatakan pasar investor retail yang masih cukup besar menjadi alasan perusahaan menyasar pelaku dalam penerbitan obligasi ini.

"Kami melihat pasar retail adalah pasar yang belum disentuh sebelumnya," kata Direktur FIF Hugeng Gozali di Jakarta, Senin (13/5) sore.

Obligasi yang akan diterbitkan FIF terdiri dari dua seri yaitu seri A dengan tenor 370 hari dan bunga sebesar 7,25% sampai 8% serta seri B dengan tenor 36 bulan dan bunga sekitar 8% sampai 9%.

Masa penawaran awal dilaksanakan pada Senin (13/5) sampai Senin (27/5) lusa pekan depan, dengan pencatatan obligasi dilakukan pada 26 Juni 2019 di Bursa Efek Indonesia.

Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

FIF menawarkan denominasi minimal senilai Rp1 juta per investor. Tercatat ada peningkatan signifikan sebesar 85% terhadap jumlah investor retail yang berinvestasi di obligasi FIF saat ini dibandingkan pada penerbitan-penerbitan sebelumnya.

FIF telah melakukan penawaran umum obligasi sejak 2002 dengan total nilai yang telah diterbitkan mencapai Rp42 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah jatuh tempo dan dilunasi sebesar Rp33 triliun.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari