Tower Bersama Rilis Obligasi Rp608 Miliar

GUNA memperkuat struktur permodalan, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I 2018 senilai Rp608 miliar. Obligasi bertenor tiga tahun itu memberikan kupon sebesar 8,50% yang dibayarkan setiap kuartal.

Obligasi TBIG itu memperoleh peringkat AA- dari Fitch Indonesia dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Juli lalu.

"Obligasi TBIG III tahap I mendiversifikasikan dan memperkuat struktur permodalan kami. Kami memiliki struktur utang yang sangat kuat, utang yang sepenuhnya terlindung nilai, jangka panjang dan masih banyak ketersediaann komitmen yang belum digunakan," kata Chief Executive Officer (CEO) Tower Bersama Hardi Wijaya Liong dalam siaran persnya pekan lalu.

Dana dari obligasi itu akan digunakan perusahaan untuk pembayaran kewajiban finansial dari entitas anak, khususnya fasilitas B dari Credit Facilities yang ada.

Chief financial officer (CFO) perusahaan itu, Helmy Yusman Santoso, mengatakan hingga 31 Maret 2018 total pinjaman kotor (gross debt) dalam bentuk dolar mencapai US$18,084 triliun dan total pinjaman senior (gross senior debt) mencapai Rp12,138 triliun. Dengan memperhitungkan kas perusahaan Rp926 miliar, total pinjaman bersih (net debt) menjadi Rp17,158 triliun dan total pinjaman senior bersih (net senior debt) menjadi Rp11,212 triliun.

Dengan demikian, rasio pinjaman terhadap pendapatan sebelum bunga dan pajak (EBITDA) ialah 4,8 dan 3,1 kali, yang berarti masih jauh dari batasan perseroan 6,25 kali.