Indonesia Bisa Geser Otomotif Thailand

KEPALA sektor otomotif global di Ipsos Business Consulting Markus Scherer mengatakan Indonesia memiliki bukti kuat untuk secara perlahan menggantikan Thailand sebagai pusat produksi otomotif utama di ASEAN. Hal ini memiliki implikasi besar bagi produsen dan penyuplai suku cadang otomotif serta pemangku kebijakan di kedua negara.

"Buktinya jelas bahwa dalam hal tren output produksi kendaraan, perkembangan kebijakan, dan perbaikan infrastruktur, Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas produksi, konsumsi domestik dan volume ekspor sekaligus. Produsen otomotif dan pemangku kebijakan di Indonesia, Thailand dan negara-negara lain tentu akan mempertimbangkan implikasi ini,” kata Scherer dalam siaran pers yang diterima Jumat (11/3).

Selama ini, Thailand telah menjadi produsen mobil terbesar di Asia Tenggara dengan volume produksi per tahun sekitar dua juta unit sementara Indonesia hanya sekitar 1,1 juta unit pada 2015. Sebagai produsen otomotif terbesar kedua, Indonesia belum mampu mengimbangi Thailand dalam membangun pasar ekspor. Nilai ekspor Indonesia hanya 23% dari produksi domestiknya pada 2015 lalu, sementara Thailand mampu mengekspor hingga 55%.

Tahun lalu, kesenjangan produksi antara dua negara sekitar 810,000 unit, namun pada 2020 diperkirakan selisihnya mengecil menjadi hanya 465.000 unit. Agar Indonesia dapat menggantikan Thailand sebagai pusat produksi mobil nomor satu di ASEAN, kesenjangan tersebut harus dapat diatasi.

Ipsos Business Consulting meyakini bahwa perbaikan ini dapat dicapai melalui dia kombinasi solusi. Pertama adalah peningkatan utilisasi pabrik. Pada 2015, Indonesia memiliki kapasitas produksi terpasang hingga dua juta unit kendaraan, namun yang dimanfaatkan hanya sekitar 62%. Kedua dengan meningkatkan investasi lanjutan hingga US$ 2,6 miliar untuk pembuatan pabrik baru atau untuk peningkatan kapasitas pabrik, dengan asumsi tingkat utilisasi tetap sama.

Laporan Ipsos terbaru menyoroti walaupun kesuksesan ekspor saat ini belum signifikan, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan domestik yang luar biasa. Hal ini dapat mendorong para investor untuk mengharapkan pertumbuhan penjualan yang solid jika mereka mampu mendapatkan posisi yang tepat di pasar.

Direktur Ipsos Business Consulting Indonesia Douglas Cassidy menyampaikan, "Pemain otomotif global yang belum memiliki basis produksi yang signifikan di Indonesia akan semakin mempertanyakan apakah mereka telah diposisikan dengan tepat untuk memperoleh pangsa pasar di ASEAN yang jumlah penduduknya telah mencapai lebih dari 600 juta jiwa."

Menurut Cassidy, pemain otomotif global juga harus mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada karena perusahaan lain akan berekspansi ke Indonesia dan Asia secara umum. Memiliki basis produksi di Indonesia akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari segi biaya, skala produksi dan rantai suplai di Indonesia yang diprediksi akan menjadi kekuatan otomotif yang unggul di ASEAN.

Manajer Konsultasi Senior Ipsos Bangkok Chukiat Wongtaveerat setuju dengan analisa Cassidy mengenai situasi pasar saat ini namun ia menilai bahwa Thailand masih dapat melindungi industri otomotifnya. Wongtaveerat mencatat bahwa beberapa produsen otomotif ternama telah mengumumkan strategi untuk keluar dari pasar Indonesia, terutama Ford Motor Company dan General Motors.

Ia mengatakan bahwa pemain terkemuka lainnya, seperti Volkswagen, Hyundai dan Mazda belum mampu mengomunikasikan strategi yang jelas untuk mengamankan pangsa pasar yang kuat dan menguntungkan di kedua Negara tersebut.

"Khususnya terkait dengan Indonesia, yang membutuhkan regulasi yang stabil dan pembangunan infrastruktur pendukung otomotif yang berkelanjutan dalam menghadapi penurunan angka penjualan saat ini. Begitu hal ini terjadi, kita akan melihat 'efek domino', dengan beberapa Original Equipment Manufacturer (OEM) lain yang belum memiliki basis produksi di tanah air untuk membangun pabrik dan melakukan ekspansi agresif pada jaringan diler mereka," kata Wongtaveerat.

Di sisi lain, iklim usaha di Indonesia saat ini tidak terlalu menguntungkan pemain industri otomotif. Menurut indeks ‘ease of doing businesss’ oleh Bank Dunia, Indonesia berada di posisi 109 dari 198 negara, sementara Thailand ada di posisi 49.

Namun pemerintah Indonesia telah mentargetkan kenaikan ke posisi 40 pada tahun 2018. Perbaikan signifikan yang sedemikian rupa, jika ingin dicapai, jelas membutuhkan fokus terus menerus dari pembuat kebijakan. Markus Scherer mencatat bahwa perkembangan yang ada saat ini menunjukkan tren positif seperti kelonggaran aturan kepemilikan asing di daftar negatif investasi dan prosedur aplikasi perizinan yang disederhanakan." (RO/OL-1)