Medco Energi Tawarkan Obligasi Rp5 triliun

PERUSAHAAN publik energi terpadu yang fokus pada kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, PT Medco Energi Internasional Tbk, mulai melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi II. Target dana yang akan dihimpun mencapai Rp5 triliun dengan bunga tetap.

Penawaran pada tahap I di tahun 2016 ini sebesar Rp 1,5 triliun. Obligasi Berkelanjutan II akan ditawarkan dalam dua seri yakni, seri A dengan jangka waktu tiga tahun dan seri B dengan jangka waktu lima tahun. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan selama masa berlakunya obligasi. Obligasi ini telah memperoleh peringkat idA+ dari Pefindo.

Sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, Pernyataan Pendaftaran obligasi dan dokumen pendukungnya telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Periode book building akan dilaksanakan secepatnya dan ditutup pada 17 Juni 2016 dengan target memperoleh target efektif dari OJK pada tanggal 28 Juni 2016. Penawaran Umum akan ditutup pada 12 Juli 2016. Sekitar 70% dari obligasi akan digunakan untuk pendanaan ulang hutang Perseroan dan sisanya untuk mendukung belanja modal dan rencana akuisisi.

“Penawaran tahap pertama dari produk investasi yang kami anggap menarik bagi investor dan akan mendukung operasi dan pertumbuhan MedcoEnergi di Indonesia,” jelas Direktur Utama MedcoEnergi Hilimi Panigoro dalam keterangan resmi, Senin (6/6).

Dalam rangka penawaran obligasi ini, perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities, PT BNI Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Sedangkan, yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk.(X-11)