Bank Mandiri Terbitkan Obligasi PUB Tahap II Senilai Rp6 Triliun

BANK Mandiri menerbitkan surat utang dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap II 2017 senilai Rp 6 triliun guna membiayai ekspansi kredit perseroan. Dalam proses bookbuilding, perseroan menerima permintaan hingga Rp 8,92 triliun atau kelebihan permintaan (oversubscribed) 1,79 kali dari target indikatif awal Rp 5 triliun.

“Dari nilai tersebut, kami menerbitkan obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond sebesar Rp1 triliun sebagai bagian dari Inisiatif untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan perseroan. Ini menjadikan Mandiri sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi tanpa kupon,” tutur SVP Treasury Bank Mandiri Farida Thamrin, di Jakarta, Jumat (16/6).

Bank Mandiri menunjuk lima perusahaan penjamin emisi yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas dan Danareksa Sekuritas. Obligasi berkelanjutan I tahap II ini diterbitkan dalam dua jenis instrument yaitu Coupon Bond dan Zero Coupon Bond.

“Untuk coupon bond, diterbitkan Seri A tenor 5 tahun dengan kupon 8,00%, Seri B tenor 7 Tahun dengan kupon 8,50% dan Seri C tenor 10 Tahun dengan kupon 8,65%. Sedangkan untuk Zero Coupon Bond, diterbitkan Seri D dengan tenor 3 Tahun dengan yield 7,80%,”

Tahun lalu perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp5 triliun melalui PUB I Tahap I. Secara keseluruhan, target penerbitan obligasi melalui PUB I adalah sebesar Rp14 triliun yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2016-2018.(OL-3)