Semen Indonesia Terbitkan Obligasi Rp8 Triliun

PT Semen Indonesia Tbk telah melakukan penawaran umum obligasi dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp8 triliun. Perusahaan akan melakukan penerbitan secara bertahap, penawaran tahap I di 2017 dilakukan dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp3 triliun dengan jangka waktu obligasi lima tahun.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Semen Indonesia Rizkan Chandra kepada media saat dijumpai dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/5).

Lebih lanjut, Rizkan menjelaskan, nantinya dana hasil PUB tersebut, sebesar Rp1,37 triliun akan digunakan untuk refinancing utang kredit sindikasi anak perusahaan, yakni PT Semen Tonasa, dan sisanya akan digunakan untuk menambah modal kerja perusahaan.

"Diharapkan, dengan PUB obligasi ini, dapat mengurangi beban dari biaya bunga yang selama ini dibayarkan perusahaan. Sehingga, perusahaan bisa dengan mudah dan lincah bergerak ke depannya," terang Rizkan.

Ia pun menambahkan, perusahaan juga berencana untuk meningkatkan kontribusi pendapatan perusahaan, dari yang sebelumnya 90% dari semen dan 10% dari anak usaha, menjadi 80% dari semen dan 20% dari anak usaha.

Adapun, kupon yang diberikan adalah 8%-8,8%, dan bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulanan atau tiga bulan, sesuai tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitung sejak tanggal emisi.

Obligasi yang akan ditawarkan tersebut telah memperoleh hasil pemeringkatan AA+ (double A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo ), dan masa penawaran awal (book building) obligasi ini akan dilakukan pada 15-29 Mei 2017. Perkiraan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 8-9 Juni 2017, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 15 Juni 2017.

Dalam aksi korporasi ini, perusahaan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Direktur Keuangan Semen Indonesia Darmawan Junaidi menambahkan, pada semester II nanti, perusahaan akan kembali melakukan PUB obligasi tahap II sebesar Rp2 triliun.

"Sedangkan untuk tahap ketiga, akan melihat situasi dan kondisi di 2018 mendatang," tandasnya. (OL-6)